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斗牛棋牌通信行业

  通信技术的迭代升级是下游数据和应用创新发展的基石,从 2G 到 5G,通信技术从速率、时延、容量等多方面为数据传输升级赋能,推动下游产业应用的发展。

  我们认为未来十年,以云计算和物联网为代表的新产业发展将成为中国产业数字化转型的重要动力,推动数字经济发展。在此过程中,我们认为数据中心、云计算硬件、光模块、物联网模组和平台、智能等细分领域将受益于产业数字化的趋势,新机遇有望持续涌现。

  在本报告中,我 们首次批量覆盖天孚通信(增持;目标价 57.79 元)、拓邦股份(增持;目标价 17.00 元)、美格智能(增持;目标价 38.24 元)。

  2011~2020 年 3G/4G 以及宽带中国战略推动了国内信息基础设施建设不断完善,截止 2020 年末我国无线%;互联网接入端口累计达到 9.5 亿端,较 2011 年增长 403%。

  庞大的下游需求为国内通信产业升级奠定了基础,过去十年间国内光纤光缆行业的龙头公司完成了产业链的垂直整合,斗牛棋牌光模块公司在进口替代方面取得了长足的进步,成为通信设备产业链成长性最为突出的细分板块。

  伴随着基础设施的完善,流量增长加速云计算需求释放,同时数字化向传统行业渗透的过程中驱动了物联网的发展,云与物联网在过去十年引领了通信细分市场的成长。

  2021-2030 年云计算有望成为中国产业数字化转型的基础设施,推动整体云计算行业的泛在化。对此,我们提出五点展望:

  (1)企业需求和市场环境驱动云计算市场规模增长,我们预计到 2030 年中国云计算服务市场规模有望达 11,987 亿元,2021-2030 十年 CAGR 为 21.0%;

  我们认为 5G 时代的物联网可以对标 4G 网的角色和定位,即物联网是互联网的演进方向,是实现各行业产业数字化的底层核心技术。

  从物联网发展角度来看,运营商将作为推动物联网加速发展的主力军,并从网、端布局逐步延伸至价值量更高的平台、应用层,积极向解决方案提供商转型。

  我们预计 2030 年全球蜂窝物联网链接数有望达到 135 亿个,上游蜂窝通信模组市场规模有望达到 1703 亿美元,2020-2030 年复合增速约为 22%。

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