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斗牛棋牌通信行业

  5G SA 建设工程所需2.1G 无线 万站,并设置最高投标限价205.32 亿元(不含税),最高投标价单价约8.484 万元/站。6 月25 日,和中国广电开启700MHz 集采,700MHz 频段具有传播损耗低、覆盖广、穿透力强以及组网成本低等优势。此次集采产品为5G 700MHz 宏基站,采购规模为480397 站。

  随着运营商招标的持续推进,通信行业景气度有望持续提升。主设备厂商的新签订单将迎来较快增长,未来业绩确定性提升。

  (2)中兴通讯发布2021 年中报业绩预告,2021 年上半年预计实现归母净利润38-43 亿元,同比增长104.60%-131.52%。公司不断优化市场格局,毛利率持续恢复改善,盈利能力大幅提升;本报告期公司转让北京中兴高达90%股权,确认税前利润约8 亿元。

  传统通信规模巨大,新周期内景气度回升在即。互联网基础设施在传统电信领域外另一超大规模市场,互联网基础设施的建设为通信行业提供新引擎,助力行业发展提速。数据流量是影响IDC 发展的核心因素,未来5G 时代预计会出现新的应用场景带动流量快速增长,现阶段用户流量增速平稳,集约式发展是关键。2020 年物联网连接数首次超过非物联网连接数,通信模组有望迎来高增长,中国公司龙头地位稳固;下游部分行业智能化提速,带动部分零部件出货量提升。

  2021 年下半年5G 建设进入加速期,6 月份运营商招标提速,7 月联通和电信联合集采,主设备商受益确定性强,建议关注(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)。此外,光纤光缆和基站需求有望随 5G 建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技(600522.SH)。运营商新业务增速快,业绩稳健提升,估值安全边际高。建议关注中国联通(600050.SH)、中国电信(0728.HK)。IDC 建议关注光环新网(300383.SZ)。光通信行业建议关注中际旭创(300308.SZ) 、光迅科技(002281.SZ) ,天孚通信(300394.SZ)等。

  1、5G 建设不及预期的风险;2、运营商资本开支不及预期的风险;3、互联网基础设施建设投资意愿下降的风险;

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