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  事件:4月28日,南京地铁主办、南京联通、华为公司成功举办5G+智慧轨道交通发布会,同时“智慧轨道交通联合创新实验室”正式揭牌,实验室将有效促进各行业间信息共享与合作创新,同时智慧轨交板块公司业绩相继披露,佳都科技等板块龙头Q1业绩亮眼。

  城市智慧轨交加快落地,板块龙头业绩亮眼:中国城市轨道交通协会2020年3月发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》指明智慧城市轨道交通建设是智慧城市建设的先导工程,截至2020年底,中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营。随着城市化进程的进一步加速,中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期,因此城市智慧轨交需求也将进一步加快落地,其中佳都科技作为智慧轨交行业的领军企业,为即将到来的轨道交通数智化升级浪潮树立先行标杆,从在手订单来看,携手广州工控、广州地铁,组建大湾区轨道交通产业集团,陆续在广州、长沙落地智能系统设备总集成,签订业务订单172.25亿元,预计在手订单大部分将在2021-2023年间交付,从佳都科技最新业绩报告来看,轨道交通业务实现大幅增长,21年Q1实现营业收入10.24亿元,同比+132.95%,实现归母净利润0.17亿元,同比+138.86%,业绩较20年实现大幅增长,归母净利润和扣非后归母净利润均实现扭亏为盈,随着佳都科技逐步进入在手订单的规模交付阶段,表明国内智慧城市轨道交通建设逐步加速,这也将带动佳都科技保持稳健增长。

  市场需求快速释放,看好板块龙头领先优势:根据智研咨询数据,2020年中国城市轨道交通智慧化市场规模为327亿元,同比+19.8%,市场需求保持稳步增长;当前在各地轨道交通建设加速、轨交产业日益成熟的背景下,智慧轨交的市场格局正在从单专业竞争迈向产业集团式的度竞争,市场从分散走向集中,头部企业在资本、技术、产品等方面的竞争优势将越来越大,因此紧抓行业需求,进一步聚焦智慧轨交行业,龙头企业的优势将逐步显现,行业集中度也将进一步提升。因此从产业链的角度来看,智能轨交的快速发展将带动IDC等新型基础设施进一步向上,未来也将催生更多运维以及系统更新需求,我们也持续看好以佳都科技为代表的智能轨交板块行业龙头。

  建议关注的标的:智慧轨交:佳都科技;车联网:中科创达、移为通信,美格智能、移远通信、广和通、道通科技、锐明技术、鸿泉物联、高新兴、三川智慧、汇中股份、金卡智能、四维图新;IDC:宝信软件、数据港、奥飞数据、光环新网、佳力图、城地股份。

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